Промсвязьбанк предлагает клиентам возможность категоризации операций для удобного учета расходов и аналитики. Рассмотрим, как работать с категориями в ПСБ.
Содержание
Промсвязьбанк предлагает клиентам возможность категоризации операций для удобного учета расходов и аналитики. Рассмотрим, как работать с категориями в ПСБ.
Основные возможности категоризации
- Автоматическая группировка операций
- Ручное назначение категорий
- Настройка собственных категорий
- Фильтрация операций по категориям
Как настроить категории в мобильном приложении
- Откройте приложение ПСБ
- Перейдите в раздел "Аналитика"
- Выберите "Категории операций"
- Нажмите "Настроить категории"
- Выберите нужные категории из списка
Доступные категории операций
Продукты | Транспорт |
Кафе и рестораны | Здоровье |
Развлечения | Образование |
Коммунальные платежи | Переводы |
Как изменить категорию операции
- Найдите нужную операцию в истории
- Нажмите на операцию для деталей
- Выберите "Изменить категорию"
- Укажите новую категорию из списка
- Сохраните изменения
Создание пользовательских категорий
- В разделе "Категории" нажмите "Добавить новую"
- Введите название категории
- Выберите иконку (если доступно)
- Укажите родительскую категорию (опционально)
- Сохраните новую категорию
Лимиты и ограничения
Максимум категорий | До 50 пользовательских категорий |
Вложенность | До 3 уровней вложенности |
Синхронизация | Категории доступны на всех устройствах |
Как использовать категории для анализа
- Перейдите в раздел "Аналитика"
- Выберите период для анализа
- Нажмите "Отчет по категориям"
- Изучите диаграмму распределения расходов
- Используйте фильтры для детализации
Рекомендации
Для более точного учета регулярно проверяйте автоматически назначенные категории и при необходимости корректируйте их вручную. Группируйте похожие операции в общие категории для упрощения анализа.