Промсвязьбанк предлагает клиентам возможность категоризации операций для удобного учета расходов и аналитики. Рассмотрим, как работать с категориями в ПСБ.

Содержание

Промсвязьбанк предлагает клиентам возможность категоризации операций для удобного учета расходов и аналитики. Рассмотрим, как работать с категориями в ПСБ.

Основные возможности категоризации

  • Автоматическая группировка операций
  • Ручное назначение категорий
  • Настройка собственных категорий
  • Фильтрация операций по категориям

Как настроить категории в мобильном приложении

  1. Откройте приложение ПСБ
  2. Перейдите в раздел "Аналитика"
  3. Выберите "Категории операций"
  4. Нажмите "Настроить категории"
  5. Выберите нужные категории из списка

Доступные категории операций

ПродуктыТранспорт
Кафе и рестораныЗдоровье
РазвлеченияОбразование
Коммунальные платежиПереводы

Как изменить категорию операции

  1. Найдите нужную операцию в истории
  2. Нажмите на операцию для деталей
  3. Выберите "Изменить категорию"
  4. Укажите новую категорию из списка
  5. Сохраните изменения

Создание пользовательских категорий

  • В разделе "Категории" нажмите "Добавить новую"
  • Введите название категории
  • Выберите иконку (если доступно)
  • Укажите родительскую категорию (опционально)
  • Сохраните новую категорию

Лимиты и ограничения

Максимум категорийДо 50 пользовательских категорий
ВложенностьДо 3 уровней вложенности
СинхронизацияКатегории доступны на всех устройствах

Как использовать категории для анализа

  1. Перейдите в раздел "Аналитика"
  2. Выберите период для анализа
  3. Нажмите "Отчет по категориям"
  4. Изучите диаграмму распределения расходов
  5. Используйте фильтры для детализации

Рекомендации

Для более точного учета регулярно проверяйте автоматически назначенные категории и при необходимости корректируйте их вручную. Группируйте похожие операции в общие категории для упрощения анализа.

Другие статьи

Как оформить самозанятость и прочее